La Chine ne recule pas sur la mémoire, dit Yole...

La Chine est un acheteur important de composants flash NAND et DRAM représentant 30 % ou plus de chaque catégorie. Il développait progressivement ses capacités nationales avec Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) en tant que principal producteur de mémoire flash NAND (voir le chinois YMTC confirme le leadership dans la mémoire flash 3D NAND) et ChangXin Memory Technologies (CXMT) en tant que principal fabricant de DRAM (voir le chinois démarrage démarre la production de DRAM).

Ventes de mémoires à semi-conducteurs en 2022 par géographie. Source : Groupe Yole.

Yole estime que l'autosuffisance de la Chine en mémoire est inférieure à 15 %.

L'idée d'Apple selon laquelle YMTC pourrait fournir du flash NAND pour ses smartphones, qui sont assemblés pour Apple en Chine par Hon Hai Precision Industries (Foxconn) a été rapidement écrasée. Et en octobre 2022, les États-Unis ont imposé des restrictions supplémentaires sur la fourniture d'équipements de fabrication de puces et ont ajouté YMTC à la soi-disant «liste des entités». (voir Logique avancée, mémoire, YMTC sous contrôle des exportations chinoises).

Les restrictions empêcheront YMTC et CXMT de devenir compétitifs dans le secteur de la mémoire.

YMTC expédie actuellement des NAND à 64 et 128 couches au niveau national, avec 232 couches en début de production avec son architecture innovante Xtacking 3.0, a déclaré Yole. La montée en puissance des plaquettes de YMTC est effectivement plafonnée à 115 000 à 120 000 plaquettes par mois et sa feuille de route technologique est en attente en raison d'un manque de soutien de la part des principaux fournisseurs d'équipements. Le manque d'accès aux pièces de rechange et aux consommables pourrait entraîner une diminution de la capacité de production de YMTC.

Bien que CXMT n'ait pas été ajouté à la "liste des entités", cette société fait également face à des défis importants dans l'exécution de sa feuille de route. Il produit des mémoires 27nm aux normes DDR4 et LPDDR4 tandis que les mémoires 1xnm montent en puissance. Maintenir cette capacité et ce volume de rampe sera difficile. Passer à 1ynm et 1znm pourrait être impossible.

Et pourtant, les dépenses en capital de YMTC correspondaient à celles de Micron Technology Inc. en 2022 et CXMT a dépensé beaucoup pour la taille de l'entreprise.

Capex flash NAND et DRAM pour 2021 et 2022. Source : Groupe Yole.

On peut affirmer que l'infrastructure chinoise de fabrication de puces n'est pas complète - en particulier à la pointe - mais il convient également de noter que les ventes des entreprises chinoises d'équipements de semi-conducteurs ont augmenté de près d'un facteur dix au cours des six ou sept dernières années.

Chiffre d'affaires annuel des fournisseurs d'équipements de fabrication de plaquettes en Chine de 2016 à 2022. Source : Groupe Yole.

"Bien que l'avenir de l'industrie chinoise de la mémoire reste incertain, ce qui est clair, c'est que la mémoire continuera d'être une priorité stratégique pour l'écosystème chinois des semi-conducteurs, et la Chine fera tout son possible pour maintenir ses sociétés de mémoire de travail - YMTC et CXMT - en vie et en cours d'exécution. ", conclut Yole.

www.yolegroup.com

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